三井住友トラスト・アセットマネジメントの株式比率別バランスファンド（DC専用）のアセットアロケーション

先日の記事で、DC専用から一般に開放されることになる、三井住友アセットマネジメントのバランスファンド4本の内容をご紹介しました。

三井住友アセットマネジメントのDC専用ファンドの一般開放の第二弾が発表されました。楽天証券：【投資信託】DCバランスファンドマイパッケ...

valavg.com

2015-12-01 00:03

他社でも、株式比率がそれぞれ30%, 50%, 70%のバリエーションでバランスファンドをラインナップしているところがあるので、資産配分を同じ切り口でみてみました。

今回取り上げるのは、三井住友トラスト・アセットマネジメントのDCバランスファンドシリーズです。

末尾の数字は、税抜きの信託報酬率です。

各バランスファンドのアセットアロケーション

各ファンドのアセットアロケーションは以下の通りです。

30、50、70と株式が増えていくときの比率の変化の内容を把握するため、債券と株式の比率、債券内の比率、株式内の比率、通貨比率を見てみます。

三井住友・ＤＣ年金バランスシリーズ（マイパッケージシリーズ）よりは、傾向に統一感がある印象を受けます。短期資金も0%です。

なお、三井住友トラスト・アセットマネジメントのDC専用インデックスファンドには、インデックスコレクションシリーズもあり、株式比率30%, 50%, 70%のバランスファンドもラインナップされているようなのですが、三井住友トラスト・アセットマネジメントのWEBページの表玄関からは見つけることができませんでした。